故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅（梅格·瑞恩 Meg Ryan 配音）和祖母朵瓦格（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 配音）流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。一次偶然中，骗子德米特（约翰·库萨克 John Cusack 配音）遇见了安雅，并不知道安雅就是娜塔西娅公主的德米特决定让安雅假扮娜塔西娅，以骗取高额的赏金，在此过程中，两人之间却意外的
艾瑞克（约翰·马特森 Johan Matton 饰）是一名作家，有一个固定的伴侣乔娜（Linnea Larsdotter 饰），两人之间的感情十分深厚。艾瑞克和乔娜踏上了前往泰国的旅途，然而这段本该充满了欢乐和幸福的旅程却被争吵与悲伤所代替。一气之下，艾瑞克和乔娜决定分头行动。在旅途中，乔娜邂逅了名为大卫（埃姆雷斯·库珀 Emrhys Cooper 饰）的男子，大卫曾是乔娜青梅竹马的玩伴，这意外的重逢让乔娜回忆起了过去的往事。那边厢，艾瑞克遇见了三个背包客杰米（Timothy-Ryan O&am
